本报讯,中国证券报记者从权威人士处获悉,许家印带领的 恒大地产 集团已上市,恒大IPO计划的募集资金额初步定于10至15亿美元 之间,折合港币约为78亿至117亿元。
市场人士指出,由于恒大2008年以私募方式集资时,已经发售相当于一成 公司股本, 恒大上市,发售股份约相当于发行后股本的一成。上市后,许家印携手的恒大地产 的市值有可能达到1000亿港元以上。
扩张土地储备
为谋求上市,恒大地产一直加速扩张土地储备,过去三年,恒大上 市实现了超常规扩张。土地储备从310万平方米增至4600万平方米, 成为内地土地储备最大的房地产商。在建工程面积从70多万平方米膨 胀至1000万平方米,进入城市从2个拓展到23个。
恒大地产主席许家印曾表示,对于全国性开发商而言,土地储备保持在5000万平 方米左右是比较理想的状态。至少可以保证六年的开发。2010年,公 司会有拿地计划,考虑消耗一部分的土地以后测算,公司明年的土地 储备将达到4500万平方米建筑面积。2011年,土地储备接近5000万平 方米。
在开工方面,数据显示,今年1至6月,恒大的开工在建面积为1006 万平方米,下半年将在此基础上新增开工面积500万平方米,全年开工 面积达到1500万平方米,由此成为全国开工面积最大的房地产企业。
知情人士指出,恒大地产去年已经通过港交所的上市聆讯,要重新 上市工作较为简单,只需递交最新的财务年度报表,较全新申请为快 ,因而只要市况合适,最早可以在今年9月或10月份上市。恒大的上 市保荐人包括瑞银、美林、中银国际。
一位香港投行人士介绍,恒大上市拟集资10至15亿美元,以集资额看 ,恒大将成为今年以来港交所集资额最大的新股,也将是今年首支集 资额超过一百亿元的新股。
在扩张土地储备的同时,恒大也在加快销售做大业绩。许家印表 示,2009年,公司销售额计划达到300亿元人民币,上半年已完成127 亿元,下半年达到180亿元。其中,第三季度要争取实现销售174亿元 ,确保100亿元,其中9月份(含“十一”黄金周)要达到50亿元。
该人士测算,以集资额上限计,如果公开发售股份占发行后股本的一 成,即约11.7亿股,超额认购398倍,冻结的资金便达4668亿港元, 那就超过上月刚上市的北京金隅创下的4659亿港元的冻结资金额纪录 。
资料显示,恒大地产原定2008年3月底上市,后来鉴于国际资本市场 持续波动不定及市况不明朗,决定不会根据原有时间表上市。公司原 计划发售约29.61亿股份,其中28.5亿为新股,招股价介于每股3.5港 元至5.6港元,募集资金103.6亿至165.76亿港元。恒大上市许家印接受 更多媒体的好评,让我们拭目以待恒大地产。